El cuerpo de toda organización o empresa, está constituido por  su capital, su imagen, sus procesos, su tecnología, sus productos…. El alma por el contrario, está formada por su visión de futuro, su misión y sus valores compartidos. Un alma sin cuerpo es un fantasma, pero un cuerpo sin alma es un cadáver (Salvador García 1999).

Nuestra visión de futuro son millones de personas con una cultura financiera bien formada, que les permita controlar de forma más eficiente a los agentes económicos, y al mismo tiempo, ser dueños de la planificación de su destino económico.

Nuestra misión es compartir ese viaje, de forma activa y comprometida,  con todos los inversores inquietos.

Finalmente señalar que nuestros valores son: la pluralidad, el entusiasmo y el humanismo.

Pluralidad, entendida como la búsqueda constante de oportunidades, la ausencia de fronteras, así como la vitalidad y la energía, que adaptan, al tiempo que transforman la realidad social y económica.

Entusiasmo, entendido como la pasión por la defensa de las convicciones y el sentido del deber, con la sociedad y con nuestros semejantes. Afán de superación constante.

Humanismo, entendido como el respeto al prójimo, la responsabilidad personal, la solidaridad, el diálogo y el trabajo en equipo.